地产中国网讯 11月1日晚间,首开股份(600376,SH)发布公告称之为,将分别通过发行股票募资40亿元以及发售债券募资58亿元,总融资金额相似百亿。其中,非公开发行股票预案,拟向特定对象非公开发行不多达6.75亿股,其中先河集团允诺股份数量不高于发售股份总数的10%。发售价格不高于5.93元/股,募资总额不多达40亿元。扣减发售费用后将全部投放公司房地产项目,还包括北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目、太原CG-0932地块西区项目、苏州2011-B40地块项目、北京通州区于家务乡乡中心A/C地块项目,分别白鱼投放募投资金12亿元、12亿元、9亿元、7亿元。
债券发售方案,白鱼公开发行规模不多达58亿元(含58亿元)。首开股份此次发售的公司债券期限不多达10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,为相同利率债券,发售对象为合乎股份公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。
筹措资金扣减发售费用后白鱼用作调整债务结构、补足流动资金、项目建设以及未来有可能的并购吞并项目等。财报表明,首开股份前三季度构建营业收入公司63亿元,同比快速增长43.5%;构建归属于母公司所有者净利润5.6亿元,同比快速增长43.4%。其中,销售回款同比快速增长52%。在较好的销售反对下,负债率有所减少。
2013年三季度,扣减预收款后,首开股份的资产负债率为58%,环比半年报上升2个百分点,但净负债率为175%,仍低于行业均值。其中长期负债217亿元,占据息负债的将近6成。目前,首开股份享有货币资金129亿元,债务压力较小。
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